知情者称:复星出售资产不仅为还债 亦为后期项目储备资金

2022年10月19日晚间,复星国际有限公司(下称:复星国际)发布公告称,其于今年10月14日与江苏沙钢集团有限公司(下称:沙钢集团)签订框架协议,向后者出售南京南钢钢铁联合有限公司(下称:南京南钢)60%的股权,该笔交易意向代价为不超过人民币160亿元。

有接近复星国际决策层的知情者对经济观察网记者介绍,此前外界关于复星国际总债务有6500亿的说法完全错误,复星国际线亿元左右;并且,包括复星国际在内的“复星系”,一系列出售资产的目的并不仅仅是为了还债,同时也为未来包括开发上海“豫园三期”等重点项目储备资金。

1992年,以郭广昌为首的几位复旦大学校友以3.8万元人民币创立复星企业,发展至今,已形成规模极为庞大的“复星系”,并成为中国最重要的民营企业集团之一。“复星系”核心企业复星国际,于2007年在香港联交所上市,2021年,复星国际总收入约为人民币1613亿元,总资产约为人民币8064亿元。

2022年6月14日,国际著名债券评级机构穆迪(Moodys)将复星国际Ba3的公司家族评级列入下调观察名单。穆迪认为,中国内地房地产市场的低迷给复星增加了流动性压力。穆迪还称,截至2022年3月底,复星在控股层面的库存现金不足以支付未来12个月到期的短期债务,其经常性收入不足以支付利息和运营费用。

“穆迪当时的这一报告对于复星影响非常大,甚至有些让人措手不及”,2022年10月,接近复星国际决策层的知情者向经济观察网记者介绍。

为应对穆迪的这一报告,6月20日,复星国际宣布对两笔境外债券进行要约回购,总金额不超过2亿美元。两天之后,又发出更新公告,称要对这两笔债券进行全额回购,其中一笔金额约为3.80亿美元,另一笔金额约为3.84亿欧元。回购完成后,复星国际已经没有今年年内到期的境外债券。

8月23日,穆迪仍然将复星国际的企业家族评级,从Ba3下调至B1,评级展望为负面。

在此前后,“复星系”开始在资本市场上对其所控股或参股的多家上市公司进行大手笔减持。市场估计,其减持套现金额总计已达到200亿元左右。

2022年10月16日,财新传媒发布消息称,复星国际拟以150亿元的交易对价,向沙钢集团转让其持有的南京南钢60%的股权。次日,复星国际以及南京南钢控股的南京钢铁股份有限公司(600282.SH,下称:南钢股份600282))停牌。

10月19日晚间,复星国际发布公告确认了上述交易,只不过“交易意向代价为不超过人民币160亿元”。

接近复星国际决策层的知情者对经济观察网记者介绍,包括出售南京南钢在内,“复星系”出售资产的目的,并不仅仅是为了还债,同时也为包括开发上海“豫园三期”等重点项目储备资金,“复星的策略是该收缩的收缩,该继续发展的继续发展,因此要为后期重点发展的一些项目储备资金。豫园三期以及整个大豫园片区项目,是上海市交给复星的任务,必须要搞好。”

此前的2022年9月15日至18日,上海市主办首届世界设计之都大会,复星在这次大会上公布了“大豫园片区规划”,这一规划的总建筑面积超过100万平米,涵盖现有的豫园商城、外滩金融中心,以及将建设的豫园二期、三期等等,这也被视为上海的下一张“城市封面”。

2022年10月20日,复星国际收于港币4.84元/股,上涨0.21%;南钢股份收于人民币3.07元,下跌0.32%;豫园股份600655)收于人民币6.55元,下跌0.61%。

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